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巴菲特:哪些中国公司能变伟大

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北京时间5日22:30至6日04:30,巴菲特拥有的伯克希尔·哈撒韦股东大会在其故乡奥马哈市举行,这也是一场属于全世界投资者的盛宴,多达4万人前往“朝圣”,聆听巴菲特的智慧。巴菲特的病情让本次大会平添了诸多看点:巴菲特的身体状况、接班人问题、巴菲特在2012年的投资策略,以及对中国企业的看法等话题都受到投资者的广泛关注。

中国哪些公司可能变伟大

在巴菲特股东大会上,伯克希尔·哈撒韦副主席芒格对中国需要多长时间才能产生像可口可乐一样伟大公司问题的回答是:“中国已拥有一些伟大的公司。”巴菲特指出:“我们倾向于中国某些出口产品良好的公司,主要是消费者产品。中国已拥有一些巨型公司,它们的市值将超越某些美国公司。”

再谈比亚迪前景

在中国企业中,比亚迪是最受“股神”巴菲特青睐的一家。“巴菲特效应”也使比亚迪一度名声大振、股价暴涨约10倍。但三年后,比亚迪的股价已逼近巴菲特当年的购入价。“股神”难道在中国看走了眼?

有投资者提出了关于比亚迪汽车的问题,巴菲特让看好比亚迪汽车的芒格回答该问题,芒格称,公司正关注这家中国汽车制造商。芒格特别提到了政府对电动企业的补助,他认为该公司的成功与盈利或最终将明朗。在被追问到未来比亚迪出售的汽车中将有多少会在美国生产时,芒格简要的回答称:“寥寥无几。”

评论科技股亚马逊


众所周知,巴菲特一直是科技股的排斥者。然而去年11月份,他破天荒地宣布已斥资107亿美元增持了656多万股IBM,持有了IBM公司5.51%的股份,成为IBM的第一大股东,消息当时就引起了市场的轰动,自此巴菲特已经在科技股领域打开了一扇窗。去年第四季度,巴菲特还增持了516多万股英特尔公司股票,总持股为1149多万股,市值约3亿美元。IBM公司的股价去年累计上涨了55%,这笔投资给巴菲特带来了丰厚利润。

在股东大会的问答环节,巴菲特谈及他对IBM电脑公司的巨额投资,但表示不会涉足谷歌和苹果这样的科技巨人,说自己在投资上区别对待谷歌、苹果和IBM是有原因的。他表示:“前两家都是伟大的公司,10年后它们更值钱我一点都不惊讶。我只是无法在有把握的价位上买入它们。在我们看来,IBM犯错误的可能性比谷歌或者苹果要低,至少我们是这样认为的。苹果创造了无比卓越的产品,我只是不知道如何给它估价。”

巴菲特还表示,亚马逊宛如一个发电站,它将影响到很多行业。芒格随即指出:“对多数零售商来说,亚马逊是一个大麻烦。”

如何反向挑选投资对象

在巴菲特股东大会上有股东问:“大家都对你们买什么感兴趣,使用一下芒格反向思考法则,你们不会买什么?”巴菲特指出:“我们将力图不碰为我们所不能理解的东西。这不是说我不知道一家企业是干什么的,我的意思是我无法合理地推断未来5年它的盈利能力和竞争地位。”

谈接班人素质

现年81岁的巴菲特今年4月被诊断患上前列腺癌,继承人问题成为股东们关心的话题。巴菲特表示,对伯克希尔长远的前景来讲,“继承人是谁”不是公司的关键,保持公司长期的价值理念才是继承所面对的重要责任。

巴菲特此前在写给公司股东的年度信件中说,自己已经选定一名接班人,但拒绝透露继任者身份。而继承人自己也蒙在鼓里!

透露考虑大笔收购

巴菲特还透露,最近考虑进行一笔价值超过200亿美元的收购,并准备通过出售他的股权来完成这一交易。不过没有透露收购对象。

据悉,迄今为止伯克希尔·哈撒韦公司的最大一笔收购是北美最大铁路之一的BNSF铁路运输公司,价值265亿美元。至于其他投资意向,巴菲特表示有意收购更多的报纸。巴菲特是《华盛顿邮报》和纽约《布法罗新闻》的最大股东。

有记者请巴菲特谈论一下具备吸引力但需耗费大量现金的行业。巴菲特表示,未来10年内我们将向铁路行业投入大量资金。预计后市高铁板块有望成为资金重点挖掘对象。

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